Nový album Bryana Ferryho & His Orchestra prináša okrem iného reinterpetácie piesní Roxy Music i sólových vecí Bryana v jazzovom, smooth-melancholickom móde s cieľom zachytiť novosť jazzu 20-tych rokov. Nadväzuje tak na úspešný inštrumentálny projekt "The Jazz Age".
1. Alphaville
2. Reason Or Rhyme
3. Sign Of The Times
4. New Town
5. Limbo
6. Bitter-Sweet
7. Dance Away
8. Zamba
9. Sea Breezes
10. While My Heart Is Still Beating
11. Bitters End
12. Chance Meeting
13. Boys And Girls
