1. Magia Negra (That Old Black Magic) 2:45
2. Adios 2:16
3. Oguere 3:03
4. Ya No Me Quieres 2:35
5. Llanto de Luna 2:41
6. Noche Cubana 3:30
7. Andalucia 4:03
8. Que Emocion 2:03
9. El Hombre Que Se Fue (The Man That Got Away) 2:25
10. No Hagas Caso 2:52
11. No Puedo Ser Feliz 1:54
12. Caravan 2:21
13. La Era Esta Pariendo Un Corazon 3:39
14. Quiereme Mucho 2:21
15. Te Dije Quedate 3:13
16. Carinito Azucarado 2:20
17. Totiri Mundachi 2:14
18. Matilda 2:43
19. Cachita 2:29
20. No se que voy a hacer 2:46
21. Ya No Me Quieres 3:17
22. Oye mi Ritmo 2:20
23. Profecia 3:02
24. Yenyere Cumae 3:08
25. Tobaco Verde 3:01
26. Cuanto me Alegro 2:21
27. Nocturno Antillano 3:29
28. Las Mulatas del Cha Cha Cha 2:42
29. No se que voy a hacer (Alt Version) 3:07
